Película también conocida como “The Person Who Knows How Blue the Sky Is” o “Her Blue Sky”. La historia se desarrolla en un pueblo entre montañas donde conoceremos a Aoi Aioi, una aspirante a música de segundo año de preparatoria, a su hermana mayor Akane Aioi, al exnovio de Akane y guitarrista sin éxito Shinnosuke Kanomura y Shinno, quien en realidad es el Shinnosuke de hace 13 años que ha viajado en el tiempo hasta el presente. Los padres de Aoi y Akane murieron en un accidente hace 13 años, con lo que Akane dejó de lado su idea de ir a Tokio con SHinnosuke para encargarse de Aoi. Desde entonces Aoi se siente en deuda con su hermana mayor. Un día la invitan a un festival de música por mediación de un famoso cantante de enka llamado Dankichi, justo en el momento en el que Shinnosuke regresa al pueblo tras haberse ido mucho tiempo atrás. Cuando Shinno aparece, Aoi se enamora por primera vez.