Película también conocida como “A Whisker Away” o “Nakineko”. La historia se centra en Miyo “Muge” Sasaki, una chica de segundo de preparatoria/instituto que está enamorada de un compañero de clase llamado Kento Hinode. Muge sigue a Kento a diario con la intención de que se fije en ella, pero él no se percata de la presencia de la chica tan siquiera. Muge no se rinde y un día encuentra una máscara mágica que le permite transformarse en gato, lo que hace que logre acercarse más a Kento para concerlo mejor y entablar relación con él, aunque sea en forma animal… pero un día descubre que no puede volver a transformarse para seguir siendo humana.