Han pasado dos años desde que Bem, Bela y Belo derrotaron a Vega en el puente y luego desaparecieron. Sonia Summers todavía los está buscando y cree que ha encontrado una pista prometedora en Doracho Chemicals, ubicada en una ciudad en una isla. Lo que encuentra allí es realmente extraño: un hombre que se ve y suena exactamente como Bem pero en cambio profesa ser Belm y no parece conocerla. También tiene esposa y dos hijos y parece estar viviendo una vida idílica. Descubre que Bela y Belo están cerca pero no juntos, cada uno haciendo lo suyo. Pero algo sospechoso está sucediendo en Doracho Chemicals, y el monstruo humanoide que ahora cree ser Belm, sin saberlo, está en el centro de todo.